Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не боится рисковать жизнью ради выполнения задания. После гибели агента в проваленной операции Николай заподозрил предательство среди своих. Однако руководство временно отстранило его от работы.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели — все они становятся его новой угрозой. А еще Николай узнает страшную правду: несколько его предшественников бесследно исчезли или были убиты.