Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку. Она кажется ему странной, почти нереальной — в её глазах читается тайна, а улыбка обманчиво проста. Он тянется к ней, чувствуя, что за её спокойствием скрывается что-то большее.
Их разговоры полны намёков, но ни один не даёт ответов. Она говорит о музыке так, будто знает её глубже любого профессора, но избегает личных тем. Чем дольше он её узнаёт, тем сильнее запутывается. Кто она на самом деле?