Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайный институт, где изучают магию. Всё меняется, когда из заточения вырывается могущественная колдунья — Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать горожан в лесных духов и водных обитателей. Её цель — стереть грань между реальностью и сказкой, заменив людей мифическими созданиями.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя — город становится ареной жестокого противостояния. Здесь решается, кто останется человеком, а кто навсегда потеряет себя в мире магии.
